Marimaca Copper Corp. (“Marimaca” o la “Compañía”) (TSX: MARI) (ASX: MC2) anunció una propuesta de colocación privada sin intermediarios por un total de 5.311.416 acciones comunes, a un precio de C$4,60 por acción. Esta operación permitirá a la empresa recaudar ingresos brutos aproximados de US$17,7 millones (alrededor de C$24,43 millones).
La colocación privada será suscrita por los actuales accionistas con participación significativa: Assore International Holdings Limited (“AIH”) e Ithaki Limited (“Ithaki”), cada uno de los cuales adquirirá 2.250.000 acciones, aportando cerca de C$10,35 millones. Además, un inversionista institucional junto a sus afiliadas (el “Inversionista Adicional”) suscribirá las acciones restantes bajo los mismos términos. Beacon Securities Limited recibirá una comisión de asesoría en relación con esta participación institucional.
AIH e Ithaki son considerados partes relacionadas de la compañía debido a su participación accionaria y derechos contractuales, incluyendo la capacidad de nominar miembros del directorio. Ambos poseen más del 10% de las acciones emitidas y en circulación.
Los fondos netos recaudados se destinarán a programas de exploración, avance del proyecto insignia Marimaca Copper en la Región de Antofagasta (norte de Chile), así como para fines corporativos generales.
Las acciones estarán sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día, según lo exige la legislación canadiense, y se emitirán bajo una exención aprobada en las reglas de cotización de la ASX.
Se espera que la operación se cierre alrededor del 6 de junio de 2025, sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes, incluyendo la aprobación condicional de la Bolsa de Toronto.
Hayden Locke, presidente y CEO de Marimaca Copper, comentó: “Estamos muy satisfechos con el continuo respaldo de nuestros principales accionistas, AIH e Ithaki, y damos la bienvenida a nuevos fondos institucionales de primer nivel, mientras seguimos impulsando el desarrollo del Proyecto Marimaca. Su compromiso reafirma la confianza en el potencial a largo plazo del proyecto y nuestra capacidad de generar valor sostenible.”
Transacción con partes relacionadas
La participación de AIH e Ithaki constituye una “transacción con partes relacionadas” según la normativa Multilateral Instrument 61-101 – Protección de los Tenedores Minoritarios en Transacciones Especiales. La empresa se acoge a exenciones que “no requieren evaluación formal ni aprobación de accionistas minoritarios”, ya que el valor de la inversión “no supera el 25% de su capitalización bursátil”.
Dado que los términos de la colocación fueron definidos recientemente, Marimaca presentará un informe de cambio material con menos de 21 días de antelación al cierre, considerando razonable este plazo más breve para ejecutar la operación de forma ágil y eficiente.
Información adicional
Los valores ofrecidos “no han sido registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933 y no pueden ofrecerse ni venderse en territorio estadounidense o a ciudadanos estadounidenses, salvo que se cuente con una exención válida.”
Asimismo, Greenstone Resources L.P. y sus afiliadas “han renunciado a su derecho de participación proporcional en esta financiación.” Mitsubishi, por su parte, tendrá la opción de adquirir acciones en las mismas condiciones dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre. Actualmente, Mitsubishi posee aproximadamente un 4,6% de la compañía, según registros públicos.
