La compañía canadiense-chilena Marimaca Copper Corp. (TSX: MARI) (ASX: MC2) informó el cierre exitoso de su colocación de valores por A$80 millones en Australia y otros mercados seleccionados, excluyendo Canadá. La operación refuerza su posición financiera y permitirá avanzar en el desarrollo de sus proyectos estratégicos en el norte de Chile.
Detalles de la transacción
En el marco de la colocación, Marimaca emitió 8.247.423 Chess Depositary Interests (CDI) a un precio de A$9,70 cada uno, lo que representa ingresos brutos de aproximadamente A$80 millones (equivalentes a C$72,08 millones).
Los recursos netos obtenidos se destinarán a:
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Exploración en el Proyecto Pampa Medina y en el objetivo de sulfuros de Marimaca.
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Diseño de detalle, ingeniería y actividades relacionadas con el Marimaca Oxide Deposit (MOD).
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Gastos corporativos generales y fortalecimiento de liquidez.
Participación y asesorías
La operación fue liderada por Euroz Hartleys Limited, Beacon Securities Limited y Macquarie Capital (Australia) Limited, como joint lead managers. Canaccord Genuity (Australia) Limited actuó como co-manager.
El asentamiento de los CDIs está previsto para el 12 de septiembre de 2025 (AEST) y el cierre definitivo de la transacción dependerá de la aprobación final por parte de la Toronto Stock Exchange (TSX).
Inversión de accionistas estratégicos
Entre los participantes se destacan los insiders:
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Assore International Holdings Limited (AIH) con 1.376.289 CDIs.
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Ithaki Ltd. con 1.226.805 CDIs.
Asimismo, Greenstone Resources L.P. y sus afiliadas renunciaron a sus derechos de participación, mientras que Mitsubishi Corporation mantiene el derecho de suscribir acciones de manera proporcional en las mismas condiciones de la colocación, válido por un periodo de 30 días hábiles. Mitsubishi posee actualmente alrededor de 4,4% de la compañía, según registros públicos.
Declaración estratégica
Para Marimaca, esta colocación constituye un paso decisivo en el financiamiento de su portafolio, especialmente considerando el avance de MOD como uno de los proyectos de cobre más relevantes en etapa de desarrollo en Chile. Con este refuerzo de capital, la empresa busca consolidar su posición en el mercado global de cobre en un contexto de creciente demanda por minerales críticos para la transición energética.
Conclusión
El cierre de la colocación de A$80 millones confirma la confianza de los inversionistas en el potencial de Marimaca Copper y en la solidez de sus proyectos en Chile. Con apoyo de accionistas estratégicos y nuevos recursos, la compañía refuerza su capacidad para materializar exploraciones, ingeniería avanzada y futuras fases de desarrollo productivo.
