Detalles de la Operación Millonaria
La transacción es compleja y se divide en dos frentes principales, liderados por bancos de inversión de peso como BMO Capital Markets, Canaccord Genuity y National Bank Financial:
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Oferta de Tesorería (Dinero para la empresa): Marimaca emitirá nuevas acciones por un valor de C$ 136 millones (A$ 141 millones). Este capital entra directo a la caja de la minera.
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Oferta Secundaria (Venta de accionistas): Accionistas mayoritarios, incluyendo al Greenstone Group, venderán parte de su posición por C$ 273 millones (A$ 283 millones), lo que aumentará la liquidez de la acción en el mercado.
El precio fijado por acción es de C$ 10.00 en Canadá y A$ 10.35 por CDI en Australia. Se espera que el cierre financiero ocurra alrededor del 26 de febrero de 2026.
¿En qué se gastará el dinero?
Según el comunicado oficial, los fondos netos de la oferta de tesorería serán el combustible para pasar del papel a la realidad en el Proyecto Marimaca. El uso de los fondos incluye:
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Financiar los flujos de trabajo de ingeniería para la decisión de construcción.
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Iniciar las obras tempranas en el sitio (preparación del terreno).
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Ejecutar una campaña de perforación en Pampa Medina, el nuevo objetivo de exploración de alta ley descubierto recientemente.
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Capital de trabajo general.
Un proyecto «simple y rentable»
El proyecto Marimaca destaca en la industria por ser un depósito de cobre tipo IOCG (óxidos de hierro-cobre-oro) que permite una extracción a rajo abierto con costos bajos y metalurgia simple. Ubicado cerca de infraestructura existente (electricidad, carreteras y agua) en Antofagasta, se perfila como una de las próximas minas en entrar en producción en Chile, en un momento donde el mundo clama por más metal rojo.
