La multinacional Barrick Mining Corporation (NYSE:B)(TSX:ABX) anunció la venta de la mina de oro Hemlo, ubicada en Canadá, a Carcetti Capital Corp., compañía que pasará a denominarse Hemlo Mining Corp. (HMC) tras el cierre de la transacción. El acuerdo considera ingresos brutos por hasta US$1.09 mil millones y marca el fin de una etapa histórica de Barrick en esta operación aurífera.
Estructura de la transacción
La venta se compone de:
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US$875 millones en efectivo, pagaderos al cierre.
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Acciones de HMC por un valor de US$50 millones, emitidas a Barrick al mismo precio de la oferta de suscripción concurrente de HMC.
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Pagos adicionales por hasta US$165 millones ligados a la producción y al precio del oro, a efectuarse entre 2027 y 2032.
Con esta operación, HMC –listada actualmente en el NEX Board de la TSX Venture Exchange– espera incorporarse plenamente a la TSXV, apoyada por un equipo directivo con amplia experiencia minera y por inversionistas estratégicos como Wheaton Precious Metals y Orion Mine Finance Management.
Un cambio estratégico para Barrick
El presidente y CEO de Barrick, Mark Bristow, señaló que la venta refleja la estrategia de la compañía de enfocarse en activos Tier One de oro y cobre:
“La venta de Hemlo a un valor atractivo marca el cierre de un largo y exitoso capítulo en la mina y subraya nuestro enfoque disciplinado en generar valor a través de nuestro portafolio de primer nivel”.
Bristow añadió que confía en que el equipo de HMC y los trabajadores de Hemlo desbloquearán el potencial futuro del yacimiento, asegurando beneficios para todas las partes interesadas.
Con esta y otras operaciones recientes, como la venta de Donlin y Alturas, Barrick proyecta recaudar más de US$2 mil millones en 2025 por la desinversión de activos no estratégicos, fortaleciendo su balance y apoyando su marco de asignación de capital, centrado en retornar valor a los accionistas.
Hemlo y la proyección canadiense
Aunque se desprende de Hemlo, Barrick recalcó que Canadá sigue siendo clave en su portafolio, manteniendo proyectos de exploración temprana y oportunidades de desarrollo tanto en oro como en cobre.
El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales y aprobaciones regulatorias, con una fecha prevista para el cuarto trimestre de 2025.
Asesorías
En esta operación, CIBC World Markets Inc. actúa como asesor financiero de Barrick, mientras que los estudios jurídicos Davies Ward Phillips & Vineberg LLP y Blake, Cassels & Graydon LLP prestan asesoría legal.
Conclusión
La venta de Hemlo marca un hito en la estrategia de Barrick, reforzando su orientación hacia activos de mayor escala y rentabilidad. Para HMC, representa la oportunidad de consolidarse como un nuevo actor relevante en la minería aurífera canadiense, respaldado por inversionistas y ejecutivos de experiencia comprobada.
