Barrick Gold Corporation anunció un acuerdo para la venta del 50% de su participación en el proyecto Donlin Gold, ubicado en Alaska, a los fondos Paulson & Co. y NOVAGOLD Resources Inc. La transacción incluye un pago de US$1.000 millones en efectivo y una opción de compra sobre una deuda pendiente por hasta US$100 millones adicionales, lo que podría elevar el valor total del acuerdo a US$1.100 millones.
Según los términos, Paulson adquirirá un 80% de la participación cedida por Barrick, mientras que NOVAGOLD tomará el 20% restante. El acuerdo contempla, además, la opción para que NOVAGOLD compre la deuda relacionada al proyecto por US$90 millones si se ejecuta antes del cierre, o US$100 millones si se realiza dentro de los 18 meses posteriores.
El presidente y CEO de Barrick, Mark Bristow, señaló que esta operación está en línea con la estrategia de la compañía de enfocarse en activos mineros sostenibles de larga vida bajo su propia operación, especialmente en oro y cobre.
“Este acuerdo nos permite salir del proyecto Donlin a una valoración atractiva y concentrarnos en nuestro portafolio prioritario. El proyecto podría tener mejor desarrollo en manos de Paulson y NOVAGOLD”, indicó Bristow.
Los fondos obtenidos se destinarán a fortalecer la posición financiera de Barrick, avanzar en proyectos clave de crecimiento y mantener la entrega de retornos a los accionistas.
La operación está sujeta a condiciones de cierre estándar y aprobaciones regulatorias, y se espera que concluya hacia fines del segundo trimestre o principios del tercero de 2025.
Asesorías:
Barrick fue asesorado financieramente por CIBC World Markets Inc., y recibió apoyo legal de Davies Ward Phillips & Vineberg LLP y Holland & Hart LLP.
FUENTE: Barrick
